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中(zhong)游(you)制造业整(zheng)体利润在一季度有明显修复(fu)，二季度以(yi)来，由于出(chu)口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供(gong)需错配仍存在，价(jia)格(ge)端持续低迷，中报业绩增速可能阶(jie)段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善(shan)。

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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度(du)上漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強勢上漲伴隨(suí)成(cheng)交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截至週五(wu)（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)(huo)基差方麵(mian)，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型(xing)ETF資金整(zheng)體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方(fang)曏(xiǎng)(xiang)。

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国家能源局6月29日消息显示，6月28日，南方(fang)区域电力市场转入连续结算试运行，由此成为我国首个打破省级行政区划限制、实(shi)现多省区电力资源统一优化配置的电力现(xian)货市场，全国统(tong)一电力市场(chang)建设迈出关键一(yi)步，取得重大标志性(xing)成果。

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1、腾景科技(ji)3月(yue)3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学(xue)技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光(guang)波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与(yu)部分AR眼镜整机厂商(shang)建立了合作关(guan)系，已有几何光波导(dao)片等少量精密光学元组件(jian)产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近(jin)眼显示光机(ji)模组(zu)和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进(jin)入小批(pi)量生产阶段(duan)。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一(yi)份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复(fu)到 2 月份的水平。这表(biao)明 4 月份(fen)的波动产生了合理且持(chi)久的影响。波动率指数期(qi)货曲线(xian)已趋陡峭，使得(de)曲线的 6 个(ge)月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为(wei)罕见的水平(ping)。”