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行业层面,展望7月份(fen),中报业绩(ji)预期是该阶段关注的(de)重点,工业企(qi)业盈利(li)数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在:1) TMT领域,半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖,算力租赁订(ding)单持续落地,半导体(ti)周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制(zhi)造领域,部(bu)分领域景气度有所回暖,中(zhong)报盈利或有改善,如汽(qi)车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**,有望延续两位数(shu)增长,其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖,叠加供给刚(gang)性(xing)或受(shou)限,中报业绩有望边际(ji)改善。
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