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陈健玮：上半年🥻🍑🍌💟，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🩳🍋💕、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势😡👠，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现👝🍅👜。

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因此，市场对下半年的(de)经济(ji)仍存在(zai)一定程度的担(dan)忧(you)，这(zhe)需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市(shi)场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改(gai)善(shan)，已成为(wei)后续稳定经济的重要变量。近期，国(guo)内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期(qi)。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🥥，2025年以来投资力度进一步下行👗，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面👠👡💔，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏👚。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、若是按销量排序，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里🧡🥝🎒，亦有12款车型选用了四维智联的产品。

2、进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：