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资本市场方面🥭，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心👚💟🍌；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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6月工業(yè)金屬價(jià)(jia)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)(nie)價格環(huan)比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存(cun)上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白(bai)銀(yín)期現價格上行。小(xiao)金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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因子行业内表现，本周(zhou)，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和(he)每股经营利(li)润TTM因子在综合行业(ye)正(zheng)收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在(zai)综合行业正收益明显(xian)。残差波动率因子和流动性(xing)因子在非(fei)银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格(ge)显著。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💯🩰🍏💗，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍅🍓💋🥭，成长风格或持续占优🍉。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥕👠👅🍓。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥿💓，相关整车厂💯、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会😡😈👜💞。长期来看🥦，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👝。

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1、去年底以来的市场表现有几个(ge)典型特点：1）每一次反(fan)弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性(xing)驱动(dong)容易导致亢奋的原因，也有一开始预(yu)期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节(jie)后对AI投资和商业(ye)化落地的预(yu)期；2）但(dan)回调后的底部都高于此前，这说明(ming)不论是财政还是产业(ye)趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太(tai)多(duo)”；3）每一次都是通过回调后再实现板块(kuai)和(he)风格切(qie)换，如对等关税后从互联网切换到新(xin)消费与(yu)创新药。

2、5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未(wei)来，锰硅产量(liang)再度大幅(fu)下(xia)滑难(nan)度较(jiao)大，下半年有供应增量预(yu)期，需求(qiu)端改善程度受多重因素影响，不确定性(xing)仍然较强，成本(ben)端的支撑预计增强，锰矿价格和(he)电力成本(ben)均有调增(zeng)预期。综合来看(kan)，上半年(nian)锰硅价(jia)格已(yi)经处于历史(shi)性(xing)低位，预计下半年期(qi)价重心(xin)或略有上移，但基本面驱动(dong)力度(du)有限，上方(fang)幅度(du)不(bu)看太高。