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王杰表示，产业并购与发展机遇紧密相连，在这个过程中，政策鼓励、金(jin)融赋能和发展机遇是关键。政策方面，要协助提升上市(shi)公司质量，促进科技(ji)创新和产业(ye)发展；金融赋能方面，要推动科学(xue)家、企业(ye)家和投资家携手合作(zuo)，形(xing)成完整生(sheng)态(tai)；发展趋(qu)势方面，要建设多层次资本市场，鼓励(li)上市公司科技创新，推动耐心资本发展，加快形成创新生态，提升上(shang)市(shi)公司科技含(han)量，改善投资者回(hui)报，提升(sheng)制度包容性，严格监(jian)管和推动改革开放等。王杰(jie)强调，粤(yue)港(gang)澳大(da)湾区作为中国经(jing)济核(he)心驱动力之一(yi)，具有巨大发展空间和产(chan)能，产业集群和现(xian)代服(fu)务业是未来发展重点。

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结合细(xi)分领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器(qi)材零(ling)售(shou)同比持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回(hui)暖(nuan)，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云(yun)计(ji)算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务(wu)收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增(zeng)长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润(run)同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。

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6月(yue)27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金(jin)的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福(fu)可喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套资金。公司股票将于(yu)2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚(shang)处于筹(chou)划阶(jie)段，福可喜玛(ma)的(de)估值尚未(wei)最终确(que)定，本(ben)次交易预计构成关联交易，但不(bu)会导致公(gong)司实(shi)际控制人发生变更。

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1、港股(gu)方面，截至发(fa)稿(gao)，恒生指数微跌，恒生科(ke)技指数飘红。中(zhong)芯国际一度涨超6%，周六福涨近15%，老铺黄金涨近5%，小米(mi)集团(tuan)、腾讯控股、阿里巴巴等跌逾1%。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥾👠🥭。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👞，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍈、库存阶段👅🍒🍅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：