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沪深300股(gu)票池中，本周表现(xian)较好的因子有单季度净利润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准(zhun)化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子(zi) (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的(de)不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大(da)势的主变量。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高(gao)弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观(guan)因素占优。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好水平(ping)也較高的情況(kuàng)下(xia)，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能(neng)有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍎🍄🍏💯，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍏，ROE增速约为14%。相比之下💗👗，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💘，ROE增速约为11%🍑💕🍊。因此👿，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍇💝👠👝。

2、作为马克(ke)思主义的忠诚信奉者、坚(jian)定实践者，中(zhong)国***从成立之日起就胸(xiong)怀崇高理想和坚定信念，把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴(xing)确立为(wei)自己的初心使命。