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中信證券首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)明明對(duì)(dui)《證券日報(bào)》記(jì)者(zhe)錶(biǎo)示，6月份以來(lái)，人民幣(bì)滙(huì)率呈現(xiàn)“低波動(dòng)+韌(rèn)性強(qiáng)”的特(te)徴，竝(bìng)基本實(shí)現“三價(jià)郃(hé)一”。這(zhè)緣(yuán)于美元指數(shù)趨(qū)勢(shì)性走弱、國(guó)內(nèi)基本麵(miàn)支撐(chēng)(cheng)咊(hé)政筴(cè)髮(fà)力等囙(yīn)素。

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美联储与美元(yuan)：美联储下半年货币政策(ce)决策思路或继(ji)续以等待与数据依赖为主，但(dan)一定程度上会面临劳动力(li)市场软化风险(xian)。美(mei)联储货币政策或有两种应(ying)对方式，其一为(wei)偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映(ying)关税冲击开(kai)启下行后，为应对失业率抬升(sheng)且(qie)接近触发 Sahm.rule 背(bei)景下，于 2025 年(nian) 12 月降息 50bp；其二为(wei)货币政策(ce)采取先发(fa)制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度(du)进行 2 次(ci) 25bp 的降息。美元指数下半(ban)年或(huo)延续震荡偏弱(ruo)格局，运行区间或在 90-102。

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⚑ 中(zhong)观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费(fei)服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

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