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去年924之(zhi)前，是(shi)国内信用周期和市场情绪的最低点，自此(ci)之后(hou)，分别迎来了财政政(zheng)策、AI产业趋(qu)势(shi)等几(ji)个好消息，推(tui)动市场出现几轮反弹，但也(ye)容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线(xian)也(ye)因为驱(qu)动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向(xiang)，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价(jia)值重估，交易的是产业(ye)趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及(ji)最近由流动性与事(shi)件驱(qu)动的非银券商等(deng)大涨，更多(duo)是行(xing)业催化和流动(dong)性抱团。

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“7月市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，即将到来的中报业绩(ji)期，科技、消费(fei)、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。”招(zhao)商证券指出。

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[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分🥥🍈；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾讯、阿里巴巴👠💞👙、京东💟、美团、百度💘🧡、快手🩳、网易🌽、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米、比亚迪🍑、中芯国际🧄💘💛、理想汽车、小鹏汽车、舜宇光学科技、商汤🧄🥕👿、比亚迪电子🎒🥭😈、瑞声科技与华虹半导体

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、总体来看💟💕🥦，牛市阶段I，以存量加仓为主👠🍈🍏🩳，场外增量资金有限💛🥕🥝💌，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限😈👅💓🍒。

2、展(zhan)朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)(shu)突(tu)破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)(jin)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)(ju)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊(bian)際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期成(cheng)爲(wèi)A股有(you)利的上(shang)行動(dòng)力(li)。從(cóng)(cong)資金麵看，目前利率仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在，上半年市場賺(zhuan)錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲(wei)指數(shu)后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。