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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震(zhen)盪(dàng)(dang)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于(yu)盈利改善，上半年(nian)聚焦波動率資産(chǎn)估值提(ti)陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下(xia)半年逐步聚焦(jiao)順(shùn)週期盈利(li)改(gai)善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週(zhou)期(qi)走弱，對(duì)資産價(jià)格尤(you)其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月份以来💗🥥💓，多只LOF（上市型开放式基金）产品二级市场价格持续偏离基金净值🥭，出现大幅溢价。为防范投资者盲目追高💌💝💖😈，富国基金、嘉实基金、交银施罗德基金等6家公募机构密集发布溢价风险提示公告。

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2、虽然股价频传(chuan)利(li)好，但(dan)是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重(zhong)。公司抛出的(de)25亿元融资(zi)计划(hua)至今也没有着落，BD消(xiao)息可能是救赎的最后一根稻草(cao)。