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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受(shou)益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅(fu)回(hui)暖，光学光(guang)电子业(ye)绩有望持(chi)续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月(yue)集(ji)成电(dian)路产量及(ji)出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速(su)增长，预(yu)计(ji)智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈(ying)利或边(bian)际改(gai)善。5G用(yong)户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大(da)，运营(ying)商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期。

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经(jing)过(guo)测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动(dong)”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构(gou)造详情(qing)见2023年8月5日报告《提炼大宗(zong)交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之(zhi)十一》）

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