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前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)(guo)去(qu)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)(wan)得全A指數(shù)(shu)主要(yao)集中在：1）消費(fèi)(fei)服務(wù)領(lǐng)域的白(bai)酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等(deng)；2）順(shùn)週(zhou)期領域，房(fang)地産(chǎn)、工(gong)程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保(bao)險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品(pin)、工(gong)業(yè)(ye)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑(pao)贏(yíng)(ying)萬得全A。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥕；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥻💋🥒🍉。市场上的赚钱效应在不断积累🩰。量化私募🍒、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💌👝🤬🍉🍏。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🧄💌👘，呈现正反馈效应。从7月开始🍍，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥑。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍌🍇🧄、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💞。

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齐翔腾达公告👡🍑🍌，为确保甲乙酮装置的安全🥒💓、平稳运行👅，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天🥒💟🩱。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🧅🥒🥭，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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1、玻璃方面，我们认为现在的下跌(die)趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才(cai)能见(jian)底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损(sun)，且(qie)由于成本仍有下行预期，成本支撑(cheng)也存在坍(tan)塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象(xiang)中更(geng)长。同时产能去化后(hou)，价格可能经(jing)历一段时间的快速反弹，但是只要(yao)需求预期无法扭转，期货盘(pan)面价格可能仍旧受(shou)到压(ya)制。

2、战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上(shang)市(shi)公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经(jing)济指标出现(xian)了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲(chong)击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的(de)宏观(guan)指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。