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🏮行业配置层面🥝，相较于趋势跟随🍎💔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💝🥕🍒，分别以25/3/20、25/6/12为界😡💝，市场共经历过两波较明显的高低切换🍉💟🍌，当下仍处于第二轮高低切周期中🥭🥕。以月度-季度维度的轮动视角看🍆🥦，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💞🍇🥥、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👡🩳😈，资金脉冲加速👞🍍💛🩱👘、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👚🍉😡、拥挤度位置👡💕，短期风格层面继续关注科技👗🥦👚，行业层面优选光模块/PCB🥝💛💟、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👞🍈💔。

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部分农化制(zhi)品、化学制(zhi)品(pin)（氟化(hua)工产品等）受益(yi)于下游需求回暖或供给受限，价格(ge)同比较高增(zeng)长或有(you)改善，相关盈(ying)利有望实现较高增(zeng)长。其中，硫酸铵价格创近一年新(xin)高，磷(lin)酸一铵价格高位震荡，价格中枢(shu)较一季度环比抬升，钾肥库存持(chi)续(xu)下滑(hua)，降至历(li)史低位，R22近一年(nian)涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋💕，科技非银等进攻性板块占优的格局😠🥬。从基本面的角度来看💔🍈🩰👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡😻，在科技🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👞💔🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬🥝🤬🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💝👞🍍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯🍓💋🩰。风格方面🩰🍍🍍🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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德固特2025年一季报显示👚👄🥥🥬，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元🍋，同比下降53.24%。

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2、融资资金已经连续两个月净流入💞，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍈🤬，显示当前市场风险偏好整体较高🍇。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升👜😡🤬💛。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🧡👢🍄。