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1、我们在中期策略报告中描(miao)述了本(ben)轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次(ci)不同。对于(yu)权重指(zhi)数的逻辑是(shi)消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的(de)新常态(tai)，总需求增(zeng)速(su)结(jie)束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股(gu)自由现金流(liu)收益率(lv)不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结(jie)构调整(zheng)和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利(li)率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反(fan)馈机(ji)制，不(bu)仅会对(dui)市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作(zuo)用。这(zhe)个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更(geng)大，是重要的选股(gu)方向

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