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從(cóng)成(cheng)本來(lái)看，今年鋼(gāng)廠(chǎng)一直維(wéi)持一(yi)定的利潤(rùn)空間(jiān)，在很大程度上得益(yi)于煤焦耑(duān)的讓(ràng)利。上半年鐵(tiě)鑛(kuàng)石供應(yīng)不及預(yù)期，下半年主(zhu)流鑛供應或將(jiāng)有所提速，焦(jiao)煤供(gong)應或有所縮(suō)減(jiǎn)，但高庫(kù)存跼(jú)麵(miàn)下供需(xu)寬(kuān)鬆(sōng)跼麵難(nán)改，下半年成本對(duì)鋼價(jià)支撐(chēng)依然(ran)不強(qiáng)。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数(shu)成分股时(shi)间(jian)序(xu)列波动率(lv)环比上周上升，Alpha环境好(hao)转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率(lv)处于近半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好；中证(zheng)1000指数(shu)波动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一般。

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7月增量资金或有望温和净流入🍌🥭🥕🍑，融资资金有望延续净流入🍇👡。6月央行主动呵护流动性意愿较强🎒👅🤍，资金面整体宽松🧄🧅🍓，7月资金面有望维持宽松🥭。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧄🍒🥦🤍，市场对美联储7月降息预期有所升温👞🍒。6月股票市场可跟踪资金净流入🥿🍊🥑，各类增量资金相对均衡。资金供给端💞，新发偏股基金规模继续扩大🍋🍌；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥥🍏🤬。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥕💝。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👚🧄，结构上融资资金有望延续净流入🍌🍌🍏👚。

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▶ 结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜🧄😻🩳、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行💔；铜🍈、铝、锌😠、锡、铅库存下行👞👠，镍库存上行。贵金属方面👞🥬，黄金期现价格下行🩱，白银期现价格上行😠🥕💓🍎。小金属方面🍏🥥，锑价格下行🍓🥦，稀土价格上行🍉🍉🍎。

2、截至2025年6月26日🍑🥦👢，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。