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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🍓。根据中国汽车工业协会数据💛🥑👠🍊，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%👜，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%👝。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍌，同比分别上涨12.7%和10.9%👙💞👡🥬。

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3👿👛、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🥒💔🥾😻，预计OPEC+在三季度将持续增产🍅，四季度起产量趋于稳定。然而🩲👢，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💋👡，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍉。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🩰👛，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看💞🥾🍌🍊，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🌽，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚👙。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍒😡💘🤬，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、相比2014年底和2019年初💌💯，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥭👞，但如果美联储在7月意外降息💔👡🍆👢👅，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍈，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥾👘💛。近期，YU7大热💟🥿🎒、欧洲延缓停售油车🎒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍓。三季度A股科技企业IPO重启😻，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😈。

2、国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多(duo)因素影响下，玉(yu)米(mi)现货报(bao)价不断上行，以(yi)锦州(zhou)港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到(dao)6月(yue)份以后，进口玉米(mi)拍卖供应市场的利空因素(su)不断(duan)增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看，在进口(kou)玉(yu)米未能供应市场之前，玉米现(xian)货市场延续强(qiang)势表现。6月最后一周，产区(qu)玉米(mi)现货价格依然(ran)保持坚挺，贸易(yi)商(shang)报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平(ping)稳。 华北地区深加工企业主(zhu)流(liu)价格维(wei)持稳定，但贸易商价格(ge)报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少(shao)，贸易商报价偏强运行，价格重(zhong)心不断抬升。销区市场，玉(yu)米(mi)价(jia)格坚挺运行，下游饲料(liao)企业少量补库，港口报价坚(jian)挺，随产区报价的走高，销(xiao)区玉(yu)米议价空间缩小，但高价(jia)成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。