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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披(pi)露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🤍💕🍆👢🩲，若未延期🍉💛💝👘，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥻🍋👡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👗🥝。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧💔，关税战可能存在反复

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳(ru)价格同(tong)比降幅持续收窄(zhai)，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产(chan)端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢(shu)较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能(neng)家电需求持续回暖(nuan)；家(jia)具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售(shou)同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端(duan)企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需(xu)要(yao)关注家(jia)电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上(shang)增速；文娱用(yong)品零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分(fen)领域增速(su)有望改(gai)善(shan) 。

2、忆起“过去的洋火🩲、洋皂、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”，***总书记抚今追昔，感慨地说：“这条路走对了💔🧅。”