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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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总量政策方(fang)面，6月促消(xiao)费政策密集发布。具体来看，6月18日(ri)，国家发改委和财政部等相关部门就“国(guo)补”下(xia)一(yi)步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资(zi)金支持消费品以旧(jiu)换新，目前已向地方下(xia)达了共(gong)计1620亿(yi)元资(zi)金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国(guo)人(ren)民(min)银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监(jian)管总局、中国证监会等六(liu)部门联合印发《关于金融支持提(ti)振和扩大消费(fei)的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促进(jin)提升消费供给效能、优化(hua)消费环境和政策支撑保障(zhang)等六个方面提出19项(xiang)重点举措(cuo)。重点强(qiang)调要(yao)支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求(qiu)。同日，国家(jia)发展改革委等五部门(men)发布《关于(yu)打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措(cuo)施》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮消费新场(chang)景(jing)。发展餐饮消费细分领域。挖掘(jue)地方特色美食资源，鼓励(li)各地(di)发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化(hua)。地方上，6月以来，江苏省、广(guang)西(xi)壮族(zu)自治区、深圳市、北京市陆续推(tui)出促消费政策(ce)。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美(mei)容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的(de)估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油(you)石化、煤(mei)炭、非銀金(jin)螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的(de)估值水(shui)平(ping)處(chù)于末位。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额(e)收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股(gu)票池中获得超额收(shou)益0.50%，全市(shi)场股票池中获得超(chao)额收益0.09%。

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2、风格层面💔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍍🩱，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👛🩳，外部流动性方面💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬🤍😠，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍒🍈，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧄💞🩱💌，市场交易和增量资金层面👄🩲，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧡，市场风险偏好整体回暖👙🥿🍌💟。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩳🤬🍄。