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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👙🥑🍓🍇，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥥🥦🍋🍓，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💔，A股自由现金流收益率不断提升🍆🩰💋。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🧅🎒，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💛，是重要的选股方向

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秦港股份公告🩲，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》🥬🍍🥒。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股🥿，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🩲💛👜。

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当(dang)市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的(de)特征。每一次(ci)风格和行业表现(xian)均带有(you)较强的时代(dai)的特征。这个阶段(duan)按照我们上文的论(lun)述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加(jia)速改善。

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