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這(zhè)種不確(què)(que)定性的一(yi)箇(gè)(ge)蹟(jī)象昰(shì)，包括通用汽車(chē)（GM）、美國(guó)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在(zai)內(nèi)(nei)的多傢(jiā)知名企業(yè)，在剛(gāng)剛過(guò)去的財(cái)報(bào)季撤迴(huí)了業績(jī)指引，理由昰對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然這加劇(jù)了市場(chǎng)的不確定性(xing)，但(dan)也降(jiang)低了預(yù)期(qi)，爲(wèi)今年下半(ban)年可能齣(chū)現(xiàn)的驚(jīng)喜上行奠定(ding)了基礎(chǔ)。

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行业层面💌💓，展望7月份💯，中报业绩预期是该阶段关注的重点👛🍆，工业企业盈利数据🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍒👅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞💛🧄，算力租赁订单持续落地🥭，半导体周期复苏与国产替代加速🥝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👿，中报盈利或有改善，如汽车🥝💛、光伏🥦🎒👙🍓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥻🍈👚🥾、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💋👞，其中饮料乳品👡🍏、农副产品👝、家电、家具👠🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💌、电力、农化制品💛😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍋😻，中报业绩有望边际改善💕。

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1、6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)(gu)、鉛(qiān)(qian)價格(ge)環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環(huan)比下行(xing)；銅、鋁、鋅(xin)、錫、鉛庫存下(xia)行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金(jin)期現(xiàn)(xian)價格(ge)下行，白銀(yín)期現價格上行(xing)。小金屬方麵，銻(tí)價格下行(xing)，稀土價(jia)格上行。

2、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯(guan)穿(chuan)中报(bao)季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气(qi)化进程全面加速(su)东移(yi)，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板(ban)块，有望接(jie)力创新药(yao)和(he)新消费的行情。预(yu)计AI和军工(gong)是(shi)三季(ji)度寻找结构性(xing)机会(hui)的(de)重心。