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2、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普(pu)交(jiao)易”，特朗普因素从预(yu)期走向现实给市场的反馈感强于其他(ta)。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响在于三方面，一是，加征关税(shui)阴影下，美铜持(chi)续且大幅(fu)溢(yi)价下正吸引全球其他地(di)区铜源(yuan)源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场(chang)的(de)量级无法估算，但对全球其他市场(chang)的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由(you)贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美铜(tong)进(jin)口量级(ji)在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表(biao)影响有限，关注美国232调(diao)查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致(zhi)美(mei)国乃至全球的经济增速下调，美国(guo)滞涨风险不能排(pai)除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息(xi)相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化(hua)局面未能(neng)有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正(zheng)日(ri)益混(hun)乱，地缘(yuan)政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方(fang)面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地产投资持(chi)续(xu)拖累，消费者信心偏弱(ruo)，且抢出口力(li)度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种(zhong)交易的一部分。