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美国(guo)一季度(du)实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高(gao)于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往(wang)后去看(kan)，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐(zhu)渐得到体现，在美国重要经济数(shu)据出炉前后，市场将修正对(dui)美联储9月的降息预期，或增大美(mei)元指数、美债收益率的波(bo)动，从而构成对A股的阶(jie)段性(xing)扰动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概(gai)率仍较(jiao)大。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构(gou)优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源(yuan)车销量(liang)延续(xu)较高增长，叠加对美直接出口份额近年(nian)来有所下降，出(chu)口敞口风险较(jiao)小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持(chi)续(xu)改善(shan)，下(xia)游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期(qi)业(ye)绩或迎来边际改(gai)善。制造业(ye)智(zhi)能化(hua)改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人(ren)产业化(hua)提速，特斯(si)拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有望延(yan)续较快增长。

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燃(ran)气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下(xia)行，同时顺价机制(zhi)落地，购销价差回归正常区(qu)间，推动企业毛差修复(fu)，二季度盈利有望改善。电力方面(mian)，容量电价(jia)补偿机制(zhi)落地(di)，相关收入或(huo)有提升，同时用电需求(qiu)稳健增长，全国重点电(dian)厂日均发电量同(tong)比降幅收窄，供给(gei)端(duan)受益于煤价下行(xing)，成(cheng)本(ben)下降驱动盈利改善。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🥻🥝，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下💝，显示出结构性重组升级的趋势🥬🩳。后续在经济修复🧡💟、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间💝。

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1、7、根據(jù)商(shang)務(wù)(wu)部統(tǒng)計(jì)數(shù)(shu)據，2025年4月，槼(guī)糢(mó)以上(shang)生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量3077萬(wàn)頭(tóu)，環(huán)比小(xiao)幅增加0.46%，衕(tòng)比增加20%。

2、唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大(da)變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的(de)製度紅(hóng)(hong)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的(de)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)本質(zhi)上就昰中國資産(chǎn)的(de)重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。