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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认(ren)为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观(guan)察(cha)：一(yi)是今(jin)年以来的(de)结构性行情都未走向持(chi)续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束(shu)；二是各方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在(zai)不确定风险。

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