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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的(de)行情，但如果(guo)美联储(chu)在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同(tong)步(bu)宽松，可(ke)能成为引燃(ran)市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中(zhong)报季的话题，指数型机会(hui)可能还需(xu)要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产(chan)品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑(ji)可能是电气化领(ling)域全(quan)产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找(zhao)结构性机会的重心。

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1、6月全国水(shui)泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区(qu)水泥价格指数(shu)均下行，东北地区水泥价格指(zhi)数上行；玻璃期货价格下行。

2、最终6月(yue)指数先跌后涨(zhang)，多数指(zhi)数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨(zhang)2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科(ke)创50指(zhi)数下(xia)跌3.5%。风(feng)格指数方面(mian)，科技风格表(biao)现较好，科技龙(long)头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格(ge)相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。