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进入7月后🩲💌🍏，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩱🌽👢🍒，外部流动性方面👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👠。第四🌽👝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥒🥑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥑👄，我们认为7月大盘风格相对占优🍈，成长价值风格或相对均衡💝👅。对7月的风格指数推荐如下：

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1、6月29日晚间，新乳(ru)业（002946）公告，公司(si)近日收到持股65.07%的控股股(gu)东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告(gao)披露之日(ri)起15个交易日后(hou)的3个月内，以集中(zhong)竞价(jia)或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股(gu)，即不超过公司总股本的(de)3%。

2、当地时间6月(yue)28日，德国总理默茨在一份(fen)声明(ming)中表(biao)示，受地区安全形势的变化，在刚刚结束的北约峰会上，北约成员国作出了历史性的决定，未来将国(guo)内生产总值（GDP）的5%用于国防。