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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何🥭🧄🩰😻🩱？展望下半年🍅🍎🥿，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳🍏💘🩰、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成🥒🥿🍑💓、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨🥕💖💯🍊💓，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会🍑。

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3、根据历(li)史补栏数据，8月前，新增开产(chan)蛋鸡持续增加，在淘汰量不变(bian)的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续(xu)增加，供(gong)给端继续对(dui)蛋价(jia)施压。另外(wai)，需(xu)求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降(jiang)、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力(li)形(xing)成一定(ding)缓解。需求方面(mian)来看，目前各地(di)高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入(ru)需求(qiu)淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低(di)位区间(jian)后，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开(kai)始，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋(dan)进入需求旺季后，需求将对蛋(dan)价形成利多。然而考虑到来(lai)自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点(dian)关注养(yang)殖端淘汰意(yi)愿及需(xu)求端变化对蛋价的影响。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🍊🥔👿👠，进一步强化了结构性行情和抱团💌💔。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上🥬，当前中国M2高达325万亿人民币🥥，是GDP的2.4倍🍊🤬💋，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点💕🩳💯🧡，在全球范围也接近最低🥿。与此同时🍓👘，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🎒，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🍍🍓，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是🍉🩰，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币🥑🍓👞。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🩲，但可以决定如何操作。不过短期来看👚，Hibor难以更低，流动性或边际收紧😠🍆，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🧄👠💌，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🌽💌🍄。

2、從(cóng)中長(zhǎng)期角度(du)，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸(zhou)，供(gong)需爲錨(máo)。關(guān)註新科(ke)技週(zhou)期下(xia)，全社會(huì)智能化(hua)的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外(wai)大糢(mó)型的持續(xù)(xu)迭代(dai)、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)(yu)AI生態(tài)的完善(shan)、AI商業(yè)糢式的(de)落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)(dian)子、機(jī)器人、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代(dai)週期下相關産業鏈(liàn)的自(zi)主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業(ye)鏈(lian)），以及“雙(shuāng)(shuang)碳”週期下碳中咊(hé)(he)全産(chan)業鏈的降本增傚(xiào)（光(guang)伏、風(fēng)(feng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能(neng)化大趨(qū)勢(shì)(shi)下電(dian)動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增(zeng)加。