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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🤬👅。

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⚑ 中(zhong)观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领(ling)域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和(he)信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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國(guó)泰海通(tong)證券錶(biǎo)示，2025年中國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)(lai)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率(lv)的係(xì)統(tǒng)性降(jiang)低，推動增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)(huan)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)(yin)此，判(pan)斷7月(yue)底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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1、宽基ETF方面，本周各(ge)类宽基ETF皆呈现净流出(chu)，科(ke)创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元(yuan)。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显(xian)，合计(ji)流入13.88亿元。

2、这种不确定性(xing)的一个迹象是，包括通用汽车(che)（GM）、美(mei)国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内(nei)的多家知名企业，在刚(gang)刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全(quan)球贸易的担忧。虽(sui)然(ran)这加剧(ju)了市场的不确定性，但(dan)也降(jiang)低了预期，为今(jin)年下半年可能(neng)出现的惊喜上行奠定了基础。