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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的(de)行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向(xiang)科技和(he)金融，红利(li)也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望(wang)接力(li)创新(xin)药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性(xing)机会的重心。

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2、具体到今年而言😠🍑，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🥝👠👢，显示当前企业盈利仍面临一定压力👠👠，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。