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从当前市(shi)场空间的角度(du)来(lai)看，满足市场空间大、低渗(shen)透率的，加速提升的(de)方向包括AI硬件及应用，人形(xing)机器人，固态电池，信创(chuang)半(ban)导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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TMT领(ling)域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以(yi)上增速(su)；出口方面，由(you)于我国(guo)集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成(cheng)电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外(wai)算(suan)力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学(xue)光(guang)电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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对此，蔡定洲阐述道🍇👄😈，在光伏装机需求转弱的背景下🍈🥔🍓，对硅片的采购需求或将减少🍏🥒🥝。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响🍄，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱👿。此外，多晶硅的硅料库存充足🤍，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💘👛。因此，相较于趋势跟随💔👢，更优的策略是低位布局👝🍒👞，善用赔率思维，等待胜率催化💯🥿🥔👚；同时，运用交易指标适度轮动💛👚、规避过热风险。

2、短期市场向上突(tu)破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资(zi)本市场(chang)预期，出清悲观持仓；长期(qi)资金入市效果(guo)显现，保险增(zeng)配权益，前(qian)期银行逆势上涨。前期市场(chang)中枢(shu)本就偏(pian)高。市场正(zheng)常(chang)反映短期改善：地缘冲突快速缓(huan)和(he)，交(jiao)易美联储(chu)降息预期，主(zhu)题(ti)热(re)度(du)升温（稳定币主题领(ling)涨）。另(ling)外，指数突破(po)本身也直接推升了风险偏好。