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3、库存：一季度港口库存持续增加🎒👞👗🥾，一方面由于烯烃装置检修👠，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降🥒👿💞👞，阶段性发生供需错配。二季度来看🥬🎒，3月伊朗装船开始增加，在5💝🥕💔、6月集中到港🥕。下半年预计整体库存维持增加状态🍇，三季度或由于甲醇价格偏强💟👡，引起下游负反馈，导致库存增加👿🍓🍏🤍🧡，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。

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结合(he)细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业(ye)供需改(gai)善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向(xiang)上、5月集成(cheng)电路产量及出口(kou)量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零(ling)售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩(kuo)大(da)，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润(run)同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超(chao)预期。

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此外，2024年以来，监管部门通过“报行合一”、产品适(shi)当(dang)性管理、销售资(zi)质分(fen)级等政策，规范(fan)保险市场秩序，保护消费者权益。今年4月，国家金融(rong)监督(du)管理总局发布《关于推动深(shen)化人身保(bao)险行业个人营销体制改革的(de)通知》，其中明确要求(qiu)深化执(zhi)行“报行合一”，加(jia)强费用预(yu)算管控，做到精算假设费用(yong)、预算费用和(he)考核费用相统一。另外(wai)还要求保险专业代理机(ji)构、保险经纪人等参照执行，确保对各渠道保险销售人(ren)员的监管要求一(yi)致。

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