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摩根大通的(de)衍(yan)生品策略师（包括吴艾玛在内）在上(shang)周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交(jiao)易，他们表示，若中东(dong)紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保(bao)持高位(wei)，股市(shi)可能(neng)会下跌。尽管这两(liang)类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相(xiang)关。

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日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出🧄🍓，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”。

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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速(su)稳定波动率降低(di)的新时代，A股(gu)自由现金流(liu)收(shou)益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就(jiu)是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈(kui)机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变(bian)起到关(guan)键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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1、預(yù)計(jì)2025年下半年鎳(niè)(nie)價(jià)(jia)總(zong)體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震(zhen)盪(dàng)(dang)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳100000-140000元/噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元(yuan) / 噸之間運(yùn)行。

2、（本文由北京盈科（杭州）律师事务所陈宇霞律师供稿👗🩲，不代表新浪财经的观点💘。陈宇霞律师💋🥔🍄，北京盈科（杭州）律师事务所律师，已成功代理股民诉超华科技🧡、圣莱达💗👞、三房巷💝🥭💝、亿晶光电、天翔环境🥻👘、祥源文化、中兵红箭🥕🍌、獐子岛👿😻👝🤍👙、长园集团、索菱股份👞、中润资源、延安必康、大东南、联建光电等数十家上市公司的证券虚假陈述责任纠纷案件🥕。）（陈宇霞律师专栏）