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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡🍅🍆🍋👘，财政指数的发力和消费的韧性🍎🎒🍇👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛🍆😡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬🍏🥦🥻、消费👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘🥬🍌🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压👚💌💯，但是预计在积极财政政策的支持下🩲💗😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛💕👗🍈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💌🍆，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👙🥕👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏😡👿🌽🍍，7月科技风格占优的可能性较大🍒。

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本週(zhou)港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月(yue)23日-2025年6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨(jing)流入134.89億港元，深市港股(gu)通(tong)淨流入(ru)148.92億港元。

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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡(heng)量，截至6月21日，市盈(ying)率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍(bei)標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長(zhang)期平均0.3倍標準偏(pian)差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低(di)于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)(jia)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市(shi)場(chang)。

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伊(yi)泰B股是由内蒙古伊泰集团独(du)家发起，募集设立的(de)B股(gu)上市公司。公司是以煤炭(tan)生产、运(yun)输、销售为(wei)基础，集铁路与煤化工为一体的大型清(qing)洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及(ji)中国(guo)大型煤炭企(qi)业之(zhi)一。

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2、中国人民银行货(huo)币政策委员(yuan)会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货(huo)币政策主要(yao)思路，建议加大货币(bi)政(zheng)策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对(dui)性、有效性，根据国内外经(jing)济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏(zou)。保持流动性充裕，引(yin)导金融机构加大货币信贷投(tou)放力度，使社会融资(zi)规模(mo)、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预(yu)期目标相(xiang)匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加(jia)强(qiang)利(li)率政(zheng)策执行和(he)监督。推动社会综合融资成本下降。从宏(hong)观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的(de)变(bian)化。畅通货币(bi)政策(ce)传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧(ren)性，稳(wen)定市场预期，防范汇率超调风(feng)险，保持人(ren)民币汇(hui)率在(zai)合理均衡水平上的基本稳(wen)定。