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1、3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及美铜溢(yi)价持续(xu)影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与(yu)精(jing)铜(tong)产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难(nan)解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也(ye)加大了终端的(de)风险。下半年也要关注三个方(fang)面(mian)，一是(shi)，LME库存持续去化(hua)会不会引发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风险(xian)不(bu)容忽视，主(zhu)要在于(yu)美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格局，只是时(shi)间上的错配，下(xia)半年要反而担心LME逆季节性(xing)累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税(shui)的不确定性，若铜进口关税确(que)定，无论是否加征关(guan)税(shui)则意味着溢价的(de)消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是(shi)否通过价格(ge)上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口(kou)打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的(de)表现。综(zong)合来看，铜市场再(zai)次面临(lin)上有需求压力，下有供给支撑(cheng)的局(ju)面(mian)，价格可(ke)能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地(di)缘触发的波动。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月(yue)上旬，淡(dan)旺(wang)季交(jiao)替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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