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从(cong)估值方(fang)面来看，Wind数据显示(shi)，截至周四（6月(yue)26日）收盘，化工ETF（516020）标的指(zhi)数细(xi)分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分(fen)位点的低位，中长(zhang)期配置性价比凸显。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议👘🥕👅、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月👘👿👞，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔😠🩰🧄💓、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、宽货(huo)币预计延续，但降息时(shi)点或偏晚。央(yang)行货币政策重心向稳(wen)增长有所倾斜，下半(ban)年宽(kuan)货币姿态预计延续，降(jiang)准降息(xi)或仍将(jiang)进(jin)一步落地，不过短期央行货币(bi)政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年(nian)来看，财(cai)政或先发力(li)，货币(bi)配合，降息或在四季度落地（幅(fu)度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重(zhong)启。需注意的是，央行强调“视(shi)市场供求状况择机恢复(fu)操作”，如果债(zhai)市多头情绪持续较强，这可能降(jiang)低央行买债概率。某种程(cheng)度(du)上说，债市呈现一定(ding)调整(zheng)压力或是触发央行开启买债的重要条件。