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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍(reng)有比较充分的上(shang)行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异(yi)的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。

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今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效(xiao)应在不断(duan)积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位(wei)附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有望占优。

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据知情人士透露🍊👢🍆😡，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店💞👢🌽，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一片海滩，新建了许多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购。

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1、展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间🥝🥻。可淡化指数💓🍍，重视成长🧄🤍💖🍉💓。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市💛。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🍉。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🤬💕👞。

2、所谓的《一个伟大而美丽的法案(an)》（One Big Beautiful Bill）的国(guo)会预算办公室评分(fen)显示，与(yu)当(dang)前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。