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2025-08-15 23:49:20 作者：李立明

► 私人信(xin)用持续收缩+政策“有所保留(liu)”，使得整体信用(yong)周(zhou)期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑(cheng)，但上行空(kong)间也受限。当前中(zhong)国信用周期的核心困境(jing)在于，回报与成本倒挂的情况(kuang)下，私人部门的信(xin)用收缩仍在延续(xu)。背后的原(yuan)因(yin)，并非是钱不够多或利(li)率的绝对水平(ping)不够(gou)低，而(er)是在相对(dui)差距(ju)上居民和(he)企业感受的回报预期低于成本，即私人部(bu)门面(mian)临的融资(zi)成本与(yu)回报(bao)依然倒(dao)挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意(yi)愿。解(jie)决之(zhi)道，相比单(dan)纯降低成本（利率已(yi)经(jing)很低且流动性十分充裕），更有效手段是(shi)提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆(ni)周期调节）或新增长点（AI科技与新消费(fei)）的出现(xian)。从这个框架出发(fa)，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不(bu)断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力(li)对冲了私人部(bu)门持(chi)续(xu)的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资(zi)方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落(luo)，是因(yin)为预期每次过度亢(kang)奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收(shou)缩。

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