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田希蒙：受政策(ce)托底、技术革命与(yu)资金流入等因素共同助力(li)，上半年港股市(shi)场表现强势。市(shi)场呈现显著的结构性(xing)特征(zheng)，例如，医疗保健(jian)方向涨幅(fu)约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块(kuai)领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政(zheng)加码(ma)、创(chuang)新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因(yin)素共振下(xia)，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三阶(jie)段行情。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外(wai)需(xu)求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替(ti)代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电(dian)、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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