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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🍍👜，景气线索占比依旧处于低位😻，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍊🥝。因此🥾💘👛，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍉💋，善用赔率思维🥿👝，等待胜率催化；同时😻🥑，运用交易指标适度轮动😻、规避过热风险。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低👘🥥。主管部门明确将在7月、10月分别下达三🍉👘🥔、四季度以旧换新中央资金💯🍋😻，要求注重持续性和均衡性🍊，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划🥕，基本说明全年就按3000亿平滑安排🥒🍇👡。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👞，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👚💘💯🍎、运营商🥻🍊🥻💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅💔；2）中游制造领域💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯🥝👠💟💔，如汽车、光伏、自动化设备等🥬💋🍆；3）消费服务领域👛🍏👝🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👄💞👘👅、五一端午等多重假日**🍍，有望延续两位数增长👜👡🩳🧄，其中饮料乳品、农副产品、家电💯💓💝、家具、饰品💖👿👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💝👢、电力👛、农化制品🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒🍆🥒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲🥻。

2、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来🍈，阳伞💯👡🍈💝、墨镜、防晒口罩、防晒衣🩰、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍😠🍈🤍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🍈💞🥕。