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6、国内(nei)市场方面：棉花阶段(duan)底部(bu)或(huo)已出现，但丰(feng)产预期下，棉价反弹承(cheng)压，上方空间相对(dui)有限。2025年上半年影响郑棉期(qi)价走势(shi)的主要因(yin)素(su)是较(jiao)为宽松的供需格局和(he)中美关(guan)税(shui)。站在当前节点(dian)来看，中美关于关税(shui)问题已经原则上达成协(xie)议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前(qian)国内棉花商业库存已经降至(zhi)新年度同期较低水平，同比下降(jiang)超30万吨。综上，我(wo)们认为(wei)与前低时期相比，宏观与基本面(mian)均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前(qian)看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是(shi)市场共识，新疆地区棉花处于现蕾(lei)、开花(hua)阶段，天气状况良好，本年度(du)新棉仍大概(gai)是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终(zhong)端(duan)纺服产品零(ling)售额同比为正，但同比增速持续低于(yu)社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要(yao)好于纯(chun)棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花(hua)进口国以及纺服产品出口国，目(mu)前中美关税仍然较高，且未来降至(zhi)特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花(hua)进口以及终端纺服(fu)产品出(chu)口势必会有一定影(ying)响。整体来看，当前棉花供需格局要(yao)好于(yu)年初水平，棉价底部有支撑，展望未(wei)来，棉花刚需仍在(zai)，需求韧(ren)性较强，叠加新棉上市(shi)前低进口、低库存现状，棉(mian)价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强(qiang)，抢收预期(qi)偏弱，预计(ji)开秤价格与去年同(tong)期持平或略有下降，不足(zu)以支撑棉价(jia)持续上行，即下(xia)半年郑(zheng)棉期价重心(xin)或略有上移，但空间(jian)预计有限。

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因此总的来(lai)看，在(zai)七月至八月的(de)业绩披(pi)露窗口期，形成A股突破式上涨的力度(du)在进(jin)一(yi)步加强，概率在进一步提升。要(yao)形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力(li)位，从过去五年密集成交区域(yu)来看，上(shang)证(zheng)指(zhi)数扭亏阻力为3450点(dian)左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金(jin)的持续(xu)入市推动；在进一(yi)步稳增长政(zheng)策增(zeng)量(liang)释放前，预计(ji)市场(chang)表(biao)现(xian)仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特征，可(ke)能表征资金环境对估(gu)值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取(qu)观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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