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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指(zhi)數、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)于估(gu)值分位數“適(shì)(shi)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于估值分位數“安全”等級。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥦💌。科技领域方面🍍🧡🍉，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线😡🩱🧅。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👚，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👡🥻🥑👄。长期来看💯🍇，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落(luo)地(di)时间或较晚，海外通胀数(shu)据低于预(yu)期支持降(jiang)息，但实际(ji)关税并不明朗阻碍降(jiang)息，市场波动率依然较大。中(zhong)美关系阶段(duan)性缓和后，更需关注(zhu)实际供需。供(gong)应上电解铝净进口修正较多，俄(e)铝进口量明显高于年初(chu)预测，俄乌(wu)冲突有持(chi)续(xu)迹象，俄铝贸易(yi)链条转移的预期(qi)证伪，年内铝锭净进口(kou)或仍将(jiang)维持(chi)同比增长(zhang)。预(yu)计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝增长 100 万(wan)吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短(duan)期谨慎(shen)对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、十(shi)年期(qi)國(guó)(guo)債(zhài)昰(shì)指以國傢(jiā)信(xin)用爲(wèi)基(ji)礎(chǔ)，由中央**髮(fà)行的以十年爲期限的國債。由于其具有安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)、收益穩(wěn)定等特點(diǎn)，十年(nian)期國債收(shou)益率常被視(shì)爲“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率(lv)”，成爲各類(lèi)資産(chǎn)定價(jià)的錨(máo)，也被稱(chēng)爲債市“壓(yā)艙(cāng)石”。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性(xing)驱动为主导(dao)，景气线索占比依旧处于(yu)低位(wei)，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交易指标适度轮动、规避过热风(feng)险。