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6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)(ji)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率(lv)區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續(xu)暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預(yu)期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人(ren)數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧(qi)。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要(yao)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維(wei)持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)咊(hé)不錯(cuò)的(de)增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)(xian)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上(shang)涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易情(qing)绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指(zhi)标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看(kan)多(duo)信号(hao)。股指期(qi)货基差方面，本周各大股(gu)指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减(jian)小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资(zi)金整体(ti)呈现净(jing)流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向。

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另(ling)一(yi)方面，下(xia)半(ban)年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口(kou)基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出(chu)口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞(tun)吐量来看，已转为零增长左右。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续(xu)入(ru)市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市(shi)场(chang)表现仍将由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超(chao)市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采(cai)取观望、被(bei)动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。

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