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克拉克(ke)表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资(zi)者中完全不配置股(gu)票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

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景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)公司 Scale AI 投資 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用了該(gāi)公司(si)的首(shou)蓆(xí)執行官兼聯(lián)郃(hé)(he)創始(shi)人亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)(jin)如此，Meta 還(hái)曾想收購(gòu)(gou) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告💟🍊，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况💛。除了对市场整体产生一定的影响外🥾👙，也对行业和风格的选择产生影响👝。

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1、蓡(shēn)議(yì)院版本灋(fǎ)案的成本高于國(guó)會(huì)預(yù)(yu)算辦(bàn)公室對(duì)上月(yue)衆(zhong)議院通過(guò)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預估成本，后(hou)者還(hái)計(jì)入了經(jīng)濟(jì)(ji)影響(xiǎng)以及更(geng)大債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)(dan)引髮(fà)的更高(gao)利率。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💯🥾，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥒👢。具体来说👞🤍💖💔🥝，第一💗，从历史来看💓👿🍎，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👄😻🍍，外部流动性方面🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻🥬🍄🥕，对短期市场或有扰动🍑👞。第三👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥥、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍋🩳👞💋、估值🍅💯👛😠、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥭🧄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥥、小金属）、计算机等🍈。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍍🩲🥦、国产算力🍉🍎、非银金融🩳😡、国防军工👅🌽👢😡、创新药。