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伊朗首都(dou)德黑兰28日(ri)举行隆重葬礼，悼念在(zai)近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒(mei)体报道国葬(zang)的画面中，沙(sha)姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消(xiao)息(xi)报(bao)》说(shuo)，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所(suo)本月(yue)早些时候遇袭以来，这名伊(yi)朗高官首次公开露面。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震荡特(te)征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二是我(wo)们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

2、不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)(qi)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲(wèi)：總量(liang)基(ji)本麵(miàn)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各(ge)類(lèi)資金預期依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高(gao)，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。