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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成(cheng)长穿越(yue)周期的优质企业，如当前(qian)盈利(li)仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网(wang)、软件服务以及AI相关供应链，消费领(ling)域(yu)的潮玩、新(xin)式餐(can)饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中(zhong)的创新药出海以及CXO订单回升等；二是(shi)低利率环境(jing)下，保险(xian)、养(yang)老金等对(dui)高息资产需求持续上升的潜在(zai)机会。

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第二阶段结束的标志🩰🍎，往往是政策的转变👜👿，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥻🌽，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税👠🧅🍋🥭，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍉👚🥔；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度💖👢😠。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基(ji)本面持续向好，业绩增长(zhang)虽处低位，但(dan)资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可(ke)控。中长期看，银行估值拐点(dian)背后趋势性力量持续：定(ding)价资(zi)金向长期资金转移，经营(ying)稳(wen)健和高股(gu)息属性显优势。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上(shang)涨1.89%，收于(yu)2684.4，收(shou)盘基(ji)差-0.86%；IC当月合(he)约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当(dang)月合约上涨(zhang)4.86%，收于6230.2，收(shou)盘基差-0.74%。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍊🥕，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥥，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🧄，外部流动性方面😠👠🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦🥕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥑👄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥬👘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍌🍎💓🍇。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩳。

2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資(zi)金麵(miàn)上，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存(cun)在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目(mu)前(qian)利率仍(reng)處(chù)于(yu)較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市(shi)場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的(de)積(jī)纍(léi)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來看，7月科技風格(ge)佔優的可能性較大(da)。