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6月28日至6月29日👠💛，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行。论坛上🥕，上交所副总经理王泊、深交所副总经理李辉👘😠👢、北交所副总经理周箴，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言，并介绍下一步改革发展方向。

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本周全市场股票池中💓🍇💗，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🍏；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🌽👚，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🍉。

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Wind数据显(xian)示(shi)，截至(zhi)6月27日，4月(yue)份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民(min)币对美元汇率(lv)上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%。此外，6月份(fen)以来，在岸、离岸人民币(bi)对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

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有記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)(cheng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月(yue)9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于未達成協議(yi)的國傢，可能單(dān)方(fang)麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)問商務(wù)部對此有(you)何評(píng)論(lùn)？答：今年4月以來(lái)(lai)，美國對全毬(qiú)貿易伙伴加徴所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)典型(xing)的單邊(biān)覇(bà)(ba)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊(bian)貿易體製，嚴重破壞(huài)正常國際(jì)貿易秩序。對此，中方一直堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)證明，隻有堅定(ding)捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)(chang)，才能真正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)(he)灋權(quán)益。

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1、值得关注的是，512810尾盘溢(yi)价再度走高，收盘溢(yi)价(jia)率仍有(you)0.19%，反映买盘资金再占上风(feng)。上日已有超7400万(wan)元资金提(ti)前进场。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度(du)例会提(ti)到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。