揄拍自拍

隨(suí)(sui)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史(shi)新(xin)高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落(luo)。但在(zai)期權(quán)市場(chǎng)(chang)的某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在(zai)的(de)地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼(ju)。

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盈利方面🥥，5月工业企业盈利同比增速转负👄😈，主要受内外需求不足🩰💕、价格拖累等因素影响🍓🧅🥥。三个月滚动来看💌🍒，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍌🎒👜🍑、必需消费👞🌽🍈💋💕、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👘、消费电子🍈💋💘🍈👛、运营商👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝🩲，算力租赁订单持续落地🧡，半导体周期复苏与国产替代加速🍇💋👝，业绩有望改善🍅💌🥕👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥾🍎💝，如汽车🩱💯👜、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥑🥭、电商平台大促👛🍉💕💝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👡🤬💖🍏👝，其中饮料乳品👗🥻🧅、农副产品、家电🎒👜、家具、饰品😻👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍；此外贵金属、燃气🍌🍅👡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍏👚🤬💌，中报业绩有望边际改善🍇。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会😡👄。从宏观视角看🍅💗🩳👘，中👘💖👜💟🥒、美、欧财政货币双宽松是大概率走向👛👞🥻，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥾🍒👗💞。

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白酒寻找年轻化突破，成为势不可(ke)挡的必然(ran)趋势，85年至94年出生的普通白领和职场新(xin)人成为白酒企业寻找(zhao)细分市(shi)场(chang)的重(zhong)要突破口(kou)。

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1、全球降息(xi)空间(jian)再度打(da)开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍(reng)较大，但随(sui)着地缘风险降温(wen)和油价回落，市场已开启(qi)降息交易(yi)；国内方(fang)面，受益于中长期资金的(de)持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放(fang)量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖并再度打开震(zhen)荡中枢上沿。展望后(hou)市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国(guo)内外降息(xi)空间打开将(jiang)有利于推动A股估值(zhi)的抬升。

2、紫光國(guó)微：2025年(nian)6月27日(ri)，公(gong)司通過(guò)股份(fen)迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以(yi)集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購，迴購公司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公(gong)司(si)目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元(yuan)/股，最低成交(jiao)價爲63.67元(yuan)/股，成交金(jin)額(é)(e)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。