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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足(zu)存(cun)量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周👗，化工🍑🥝🍓、电力设备👅💖🍍、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高🍆。会议后一周，军工、农林牧渔💖🥭、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🥕。

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公告显示，鉴于泸州银行于通函发布后接获股东对非公开发行相关议案提出的意见🍈🍓👜🧄，为便于该行管理层考虑是否以及如何根据股东反馈意见对非公开发行相关议案作出调整，经审慎周详考虑，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会、内资股类别股东会议及H股类别股东会议审议。

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1、註：中證銀(yín)行(xing)指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年(nian)，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)(ji)不(bu)預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地(di)缘冲突。鉴于需求(qiu)韧性与市场份额考量(liang)，预计OPEC+在(zai)三季度将持续增产，四季度起(qi)产量趋(qu)于(yu)稳(wen)定。然而(er)，受夏季中东地(di)区内部需求增长及库存调节(jie)机制影响，未来2-3个(ge)月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长(zhang)。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国(guo)活跃(yue)钻机数量降幅扩大，下半年供(gong)应增量将(jiang)主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提(ti)振交通燃料需(xu)求。从供需平衡(heng)的角度来看，EIA对今年三、四季度(du)的供需平衡预测分别为供应过(guo)剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩(sheng)格(ge)局，累库压力(li)将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消(xiao)退，三季度供需相(xiang)对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美(mei)元/桶一线。然而，在四季度累库压力(li)下，油价中枢则可(ke)能(neng)再度下移至55美元/桶(tong)附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。