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报告(gao)称，锂(li)价在近(jin)期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增(zeng)至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金(jin)或(huo)正从医药和(he)消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域(yu)的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构(gou)性机会的重(zhong)心。

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TMT領(lǐng)(ling)域在(zai)AI創(chuàng)(chuang)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工(gong)業增加值(zhi)保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)(dan)持續落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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而在国(guo)内方面，过去几年(nian)中，下半年房地产成交(jiao)面积往(wang)往加速下行，加(jia)剧了对经济(ji)下行的(de)担忧(you)预期。从目前的数据(ju)来看(kan)，6月份30个大中(zhong)城市(shi)商品房成交增速的负值进一步扩(kuo)大，需要警惕今年下半年新房销售(shou)增速进一步下滑的可能性。

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1、中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛(niu)，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港(gang)股是潜在牛市(shi)中的领涨市(shi)场(chang)。

2、務(wù)實(shí)有傚(xiào)開(kāi)展(zhan)黨(dǎng)的組織生活，積(jī)極(jí)開展嚴(yán)(yan)肅(sù)(su)認(rèn)真的批評(píng)咊(hé)自我(wo)批評，探索(suo)建立(li)組織生(sheng)活年初計(jì)劃(huà)、年底評估問(wèn)傚製度，確(què)保每次活動(dòng)(dong)都有實(shi)質內(nèi)容、取得實際(jì)傚菓(guǒ)；