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最近中文字幕高清中文字幕第一 ,⚑风格与(yu)行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主,成长价值或相(xiang)对均衡😡。具体来说,第一(yi),从(cong)历史来看🥬,近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡,大(da)盘风格略占优😻🥭👡🩰。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正🥥🍌🥿🍍,对短期市(shi)场或有(you)扰动(dong)🥦👜。第三💌,央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策🍅🍅,加力实施增量政策”,关注7月政治局(ju)会议的表述变化💔。第四👅🍍🍉,市场交易(yi)和(he)增量资金(jin)层面,近期在以伊冲突缓和后🧄🍏👅💖🧄,A股权重板块上涨😻🩱👚,市场风险偏好整体回暖👞💖。行业选择层面,展(zhan)望7月份,中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露高峰(feng)👛🧅🍇,超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利(li)💔👞😡、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值🍉👠、交易💔🤬💖💟🍋、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维度,本期推(tui)荐关注(zhu)电子(半导体)、机械(自动化设备(bei))💛💛、医药生(sheng)物(化(hua)学制药)、国防军工🥕、有色金(jin)属(shu)(工业金属、贵金属🩱🥾💖、小金属)、计(ji)算机等🍏。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道:固态(tai)电池🍄😈🤬、国产算力😻🎒、非银(yin)金融(rong)👛💖、国防军工、创新药🧄🎒。
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