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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都(dou)是下(xia)一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方(fang)向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡👙🍆🌽，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示🥔💕，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下👢😡，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🥿，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红😡，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动👘🍏🍑🍎，反而可以更为积极地介入🧄🍉，以更低的成本买回优质的资产🍉👅💯，但前提是要留好“子弹”👙。

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1、另外供(gong)应端(duan)周五夜盘市场(chang)再度传(chuan)出消息称欧佩克+将在下(xia)月(yue)会议上考虑延长其(qi)大规(gui)模增产，因领导者(zhe)沙特正(zheng)带头努力夺(duo)回市(shi)场份额。该消(xiao)息出现后油价有明显急(ji)跌动作(zuo)，但还是可(ke)以看出市场越来(lai)越适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要(yao)国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位(wei)代表表示(shi)，他们的国家已(yi)准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提(ti)高产量。消息人士称，八个成员国在7月6日(ri)开会时，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量(liang)提高(gao)41.1万(wan)桶(tong)。欧佩克+领导国俄(e)罗斯的(de)态度也发生了值得注意的转(zhuan)变，在上(shang)次(ci)会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯(si)立场的人士本周(zhou)早些时候表示，如(ru)果欧佩克+认为有必要(yao)，莫斯科现在更愿(yuan)意(yi)接受(shou)新的增产措施。周五(wu)，俄罗斯(si)副总理诺(nuo)瓦克在被问(wen)及进一步增产(chan)的可能性(xing)时说：“我们将(jiang)在会(hui)议(yi)期间研究这个问题。”目前来看欧佩(pei)克+继续提速增产仍(reng)是大概率事件，虽然在4、5月欧佩克+实际产量增(zeng)加低于其提速目标，但沙特(te)5月产量增加明显，或会带动其他成(cheng)员国增产提速。接下来一段时(shi)间市场将继续评估(gu)消(xiao)费旺(wang)季与欧佩克+提(ti)速增产的综合影响。短期内(nei)来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压(ya)力，但随着时间(jian)推移欧佩克+增产量的不断累积预计对(dui)油价的压制将会更加明显。

2、銀(yín)河證(zheng)券研究報(bào)告也認(rèn)爲(wèi)，儘(jǐn)筦(guǎn)部分金螎(róng)機(jī)構(gòu)存欵(kuǎn)準備(bèi)金率已降至0，但基于貨(huò)幣(bì)政筴(cè)調(diào)控(kong)轉型、維(wéi)持(chi)流動(dòng)性供給(gěi)等長(zhǎng)短期邏(luó)輯(jí)，下半年降準仍有(you)朢(wàng)落地。