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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍌🍒💞👠，但5💕🤬🍊🍊、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💞🍋、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥥👙🍉🥻，半导体周期复苏与国产替代加速😻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛💘👝🍑🥔，中报盈利或有改善👘🥭💘，如汽车💗🍉、光伏🥻🤬🍎、自动化设备等👜💛💘👝💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😈💓、电商平台大促👢、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍑🥑，其中饮料乳品、农副产品🧄🩰💯👠、家电💖🥝🧡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💗🥭、燃气💖💟👡、电力、农化制品🍏👞🧡👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏🥥😻💌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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相比2014年底和2019年初💖👚🥒👢，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥿🩱👢，但如果美联储在7月意外降息💝，并且中国央行同步宽松💛，可能成为引燃市场情绪的一个催化💞🍈👞。

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在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心，華(huá)山醫院神經(jīng)(jing)外科糰(tuán)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)(xiang)腦(nǎo)(nao)機(jī)接口應(yīng)用(yong)落地的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰隊。2025年初，一位患(huan)者在(zai)華山醫院完成高通量柔性腦機接(jie)口植入手術后，僅(jǐn)在腦海中想齣(chū)(chu)“2025新年快樂(lè)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)字，就被電(diàn)腦成功解(jie)碼(mǎ)，竝(bìng)髮(fà)齣指令撡(cāo)(cao)縱機械手做齣比心動(dòng)作，人稱(chēng)“用意唸(niàn)郃(hé)成言(yan)語(yǔ)”。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有(you)望继续温和净(jing)流入，结构上(shang)市场风偏改善后融资资金有(you)望延续(xu)净流入，行业类ETF也有(you)望继续(xu)活跃。

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